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近日，隨著最后一家A股建筑裝飾企業(yè)洪濤股份的年報(bào)浮出水面，A股建筑裝飾企業(yè)2019年年報(bào)全部公布完畢，業(yè)績(jī)?cè)鏊僬w放緩、行業(yè)集中度不斷提升的發(fā)展態(tài)勢(shì)一目了然。在本研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)的19家典型樣本A股建筑裝飾企業(yè)中，有的深耕主業(yè)，在2019年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)，有的則出現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅下滑，甚至出現(xiàn)大額虧損。其中，弘高創(chuàng)意虧損3.41億元，同比下降4610.10%。營(yíng)收和歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“凈利潤(rùn)”）雙增長(zhǎng)的只有6家，分別為金螳螂、亞廈股份、中裝建設(shè)、瑞和股份、亞泰國(guó)際、維業(yè)股份。

2019年，國(guó)內(nèi)建筑裝飾市場(chǎng)在規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)的過(guò)程中同時(shí)呈現(xiàn)出顯著地分化：行業(yè)頭部公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，現(xiàn)金流保持健康；

行業(yè)中游公司競(jìng)爭(zhēng)壓力顯著增大，發(fā)展速度減緩；行業(yè)尾部公司業(yè)務(wù)萎縮、資金鏈緊張，部分退出市場(chǎng)。

因此，當(dāng)前裝飾行業(yè)正處于由分散市場(chǎng)向集中市場(chǎng)的加速過(guò)渡階段，在經(jīng)歷過(guò)長(zhǎng)期充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后，

行業(yè)集中化程度開(kāi)始顯著提高，未來(lái)龍頭公司市場(chǎng)占有率將逐步提升。                                                                                  

近年來(lái)，建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，政策與標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)整合更加頻繁，EPC等 新型業(yè)務(wù)模式快速擴(kuò)張，智能化、裝配化、BIM、VR等技術(shù)為主的科技創(chuàng)新持續(xù)深化。

未來(lái)伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)浪潮，綠色建筑室內(nèi)裝飾、科技創(chuàng)新、信息化等將成為建筑裝飾行業(yè)新一輪成長(zhǎng)周期的重要推力。

業(yè)績(jī)?cè)鏊僬w放緩、行業(yè)集中度不斷提升

   從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2019年，19家典型樣本A股建筑裝飾企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1252.47億元，同比增長(zhǎng)7.07%，比上年放緩7.43個(gè)百分點(diǎn)。其中，有4家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)百億元，分別為金螳螂、江河集團(tuán)、廣田集團(tuán)和亞廈股份的308.35億元、188.05億元、130.46億元和107.86億元。而行業(yè)龍頭金螳螂的營(yíng)收和這4家企業(yè)的總營(yíng)收分別占整個(gè)樣本企業(yè)營(yíng)收的25%和59%。另外，從整個(gè)營(yíng)收增幅來(lái)看，幾家資產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò)，小規(guī)模的企業(yè)目前還沒(méi)有很明顯的突破。

   與此相對(duì)應(yīng)的是，龍頭企業(yè)金螳螂在凈利潤(rùn)方面也是一枝獨(dú)秀，高達(dá)23.49億元，增幅10.64%，占整個(gè)樣本企業(yè)凈利潤(rùn)的45%。對(duì)于營(yíng)收與凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，該企業(yè)在年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞資源、成本控制、平臺(tái)能力、經(jīng)營(yíng)能力四個(gè)維度進(jìn)行了深化改革，對(duì)多項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化，顯著增強(qiáng)了公司的管理水平和經(jīng)營(yíng)效率，對(duì)進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力起到了至關(guān)重要的作用。

在凈利潤(rùn)方面，還有6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了不同增長(zhǎng)，其中增幅排名前三的是中航三鑫、中裝建設(shè)、維業(yè)股份，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.51億元、2.48億元、0.88億元，同比分別增長(zhǎng)56.89%、48.19%、27.62%。究其原因，大致為各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)，訂單持續(xù)增加；重視研發(fā)，注重科技在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用；踐行精品管理理念，深耕大客戶戰(zhàn)略等。

   除此之外，多數(shù)企業(yè)呈現(xiàn)凈利潤(rùn)收縮之態(tài)。例如行業(yè)營(yíng)收規(guī)模第二的江河集團(tuán)雖然營(yíng)收188.05億元，但凈利潤(rùn)只有3.53億元，同比下降42.04%。同時(shí)，還有3家企業(yè)處于虧損狀態(tài)，分別為東易日盛、美芝股份、弘高創(chuàng)意各虧損2.49億元、0.18億元、3.41億元。其中，東易日盛凈利潤(rùn)更是下降4610.10%。而凈利潤(rùn)下降的企業(yè)共計(jì)12家，占樣本總數(shù)的三分之二。易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)對(duì)此表示：“整個(gè)建筑裝飾行業(yè)的利潤(rùn)數(shù)據(jù)表現(xiàn)都不是很好，說(shuō)明行業(yè)的經(jīng)營(yíng)還存在困難。不過(guò)，大部分企業(yè)的現(xiàn)金流相對(duì)寬裕，將有助于企業(yè)后續(xù)的擴(kuò)張。”

對(duì)于凈利潤(rùn)下降的原因，通過(guò)匯總各企業(yè)年報(bào)信息可以看到，主要原因通常為三個(gè)：項(xiàng)目（業(yè)務(wù)）調(diào)整或放緩、計(jì)提商譽(yù)減值損失、期間費(fèi)用提升。例如名雕股份年報(bào)顯示，營(yíng)業(yè)收入上升但利潤(rùn)下降的原因主要系公司期間費(fèi)用增長(zhǎng)；東易日盛年報(bào)顯示，公司2019年計(jì)提資產(chǎn)減值損失2.46億元；柯利達(dá)年報(bào)也顯示，公司2019年整體營(yíng)收賬款準(zhǔn)備計(jì)提比例為17.41%。

   廣田、亞廈、金螳螂、柯利達(dá)等上市裝飾企業(yè)積極布局裝配式裝修

金螳螂被住建部認(rèn)定為首批“裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地”。公司正在結(jié)合BIM信息系統(tǒng)在裝飾環(huán)節(jié)的全生命周期管理與應(yīng)用,持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新裝配式裝飾模數(shù)化設(shè)計(jì)、裝配式全裝修建筑、裝飾BIM信息化、裝配式部品集成及新型產(chǎn)業(yè)工人體系建設(shè)等重點(diǎn)工作,打造裝配式裝飾研發(fā)團(tuán)隊(duì),研發(fā)裝配技術(shù),開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)基地,培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)工人,完善裝配技術(shù)。裝配式建筑是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),金螳螂力爭(zhēng)在裝飾行業(yè)轉(zhuǎn)型變革中走在行業(yè)前列。

公司已通過(guò)將業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、工作流程化、制度體系化及管理信息化四項(xiàng)措施，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的嵌入管理體系的建設(shè)，全力打破制約公司發(fā)展的瓶頸。此外，公司積極拓展家裝業(yè)務(wù)模式，探索全屋定制OEM+ODM的模式，通過(guò)主材、輔材與海外ODM供應(yīng)商資源的整合，力求在全屋定制板塊形成自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，滿足客戶個(gè)性化的多元需求，極大提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。對(duì)家裝行業(yè)迅速崛起的形勢(shì)，成立了三維軟件科技子公司、經(jīng)過(guò)兩年多的潛心研發(fā)，推出了自主研發(fā)的家裝BIM和VR系統(tǒng)——趣加BIM和趣加VR。該系統(tǒng)包含前期營(yíng)銷展示，設(shè)計(jì)師移動(dòng)量房，在線方案設(shè)計(jì)，一鍵生成效果圖，一鍵導(dǎo)出施工圖，快速選品報(bào)價(jià)下單等功能，貫穿了整個(gè)家裝流程。

廣田集團(tuán)極其注重技術(shù)研發(fā)與自主創(chuàng)新，憑借在建筑裝飾行業(yè)深耕二十余年的技術(shù)積累和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在裝配化研發(fā)方面起點(diǎn)更高，形成了裝配式吊頂系統(tǒng)、裝配式墻面系統(tǒng)、裝配式地面系統(tǒng)、裝配式管線分離系統(tǒng)、裝配式整體衛(wèi)浴系統(tǒng)，并具有分別適用于傳統(tǒng)建筑和模塊化建筑的多種技術(shù)體系。GT裝配化課題“建筑裝飾裝配化研究與應(yīng)用”被收錄為深圳市“十三五”工程建設(shè)領(lǐng)域科技重點(diǎn)計(jì)劃(攻關(guān))項(xiàng)目。

通過(guò)融合“裝配化技術(shù)體系”、“環(huán)境預(yù)評(píng)價(jià)體系”、“智能家居體系”和“BIM應(yīng)用體系”，廣田集團(tuán)研發(fā)形成了集成裝配化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、施工模塊化、安裝裝配化、污染可控化、信息集成化和使用智能化，適用于住宅、公寓、辦公、酒店、商業(yè)空間和模塊化住宅等不同場(chǎng)景與項(xiàng)目。

據(jù)悉，在供應(yīng)鏈的良好供給下，廣田集團(tuán)GT裝配化進(jìn)行一般住宅精裝修，僅需30天左右就可完成。

未來(lái)，廣田集團(tuán)將繼續(xù)致力于打造全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)平臺(tái)，圍繞研發(fā)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)、施工和運(yùn)維等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展裝配式業(yè)務(wù)，完善裝配式技術(shù)體系，加大裝配式研發(fā)和相關(guān)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的技術(shù)集成應(yīng)用，通過(guò)借助廣田自身品牌力量，積極推動(dòng)裝配式裝修，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的裝配式發(fā)展。

2020年新冠肺炎疫情，亞廈股份為建設(shè)中的武漢雷神山醫(yī)院連夜調(diào)度1萬(wàn)平方米裝飾材料，通宵達(dá)旦搶工西安“小湯山”醫(yī)院——西安市公共衛(wèi)生中心(應(yīng)急院區(qū))近4000平方米隔離病房的裝飾施工，如期完工紹興防疫隔離安置區(qū)近700套整體衛(wèi)浴裝飾……這源于一個(gè)裝企的社會(huì)責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)，源于亞廈股份的能力與信心——早在疫情初期，亞廈就提前研究出一套快速裝飾方案，可在15天內(nèi)完成1000個(gè)病房的裝飾施工，并提前做好了人員、設(shè)計(jì)等應(yīng)急方案。

亞廈股份自2012年開(kāi)始大踏步的進(jìn)入到裝配式裝修領(lǐng)域，到2018年7月份，向社會(huì)公布的裝配式裝修方面的進(jìn)步其中進(jìn)行了六次迭代，由原來(lái)1300多個(gè)模塊，到現(xiàn)在的400多個(gè)整合模塊，同時(shí)亞廈股份構(gòu)建成了具有完全自由知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)平臺(tái)，能夠?qū)崿F(xiàn)100%工廠預(yù)制、100%現(xiàn)場(chǎng)裝配、100%干法施工的全工業(yè)化裝配式內(nèi)裝。

亞廈也通過(guò)對(duì)工業(yè)化裝配式內(nèi)裝的潛心研究，結(jié)構(gòu)、材料、BIM、設(shè)備、生產(chǎn)制造、現(xiàn)場(chǎng)裝配等體系的實(shí)例驗(yàn)證，形成了工業(yè)化裝配式內(nèi)裝的15大產(chǎn)品技術(shù)體系及解決方案。

而專利能力也是驗(yàn)證一個(gè)企業(yè)專業(yè)能力的有效支撐，亞廈股份在工業(yè)化裝配式內(nèi)裝領(lǐng)域中，專利占有率處于行業(yè)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。亞廈股份率先在行業(yè)內(nèi)與國(guó)內(nèi)外知名高校成立建筑工業(yè)化研究中心，并擁有行業(yè)內(nèi)最大的新材料與工業(yè)化研究院、最先進(jìn)的國(guó)家級(jí)CNAS實(shí)驗(yàn)室。截至目前，亞廈擁有工業(yè)化裝配式裝修領(lǐng)域國(guó)家專利1980項(xiàng)，其中發(fā)明專利達(dá)391項(xiàng)。

全筑產(chǎn)研中心圍繞裝配式內(nèi)裝工業(yè)化研究發(fā)布了100+成果、300+發(fā)明專利，并形成了全筑裝配化內(nèi)裝部品八大體系。已在20+省，80+城市，完成了1000+樓盤、數(shù)千萬(wàn)方優(yōu)秀案例，綠色生態(tài)的建筑裝飾產(chǎn)品和服務(wù)受到行業(yè)和市場(chǎng)的認(rèn)可。

2019年12月，柯利達(dá)通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等系列議案。本次非公開(kāi)發(fā)行的亮點(diǎn)是兩個(gè)裝配化裝飾項(xiàng)目：“蘇州柯依迪智能家居股份有限公司裝配化裝飾系統(tǒng)及智能家居項(xiàng)目”項(xiàng)目實(shí)施后，將為柯利達(dá)業(yè)務(wù)開(kāi)拓提供強(qiáng)有力的支持，全面提升柯利達(dá)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和提升柯利達(dá)在國(guó)內(nèi)建筑裝飾企業(yè)中的領(lǐng)先地位。此外，“揚(yáng)州G(裝配式建筑)Z100地塊(揚(yáng)州綠地健康城)批量住宅裝配式裝修及公共區(qū)域裝修項(xiàng)目”將為柯利達(dá)涉足裝配化裝飾業(yè)務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，建立起在裝配化裝飾領(lǐng)域的項(xiàng)目示范。

2020年3月，?柯利達(dá)發(fā)布定增預(yù)案，進(jìn)軍裝配式裝修帶來(lái)新機(jī)遇。發(fā)行對(duì)象包括蘇州中恒投資有限公司、江蘇省住建集團(tuán)有限公司、江蘇聯(lián)峰投資發(fā)展有限公司、北京金證互通資本服務(wù)股份有限公司、張文昌等戰(zhàn)略投資者，以及發(fā)行人高級(jí)管理人員魯崇明、孫振華等。

柯利達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑幕墻與公共建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工，定向募資，柯利達(dá)預(yù)示著將重點(diǎn)發(fā)展的裝配式裝修，進(jìn)一步擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈。

未來(lái)，柯利達(dá)將依托柯依迪作為公司裝配化裝飾的業(yè)務(wù)平臺(tái)，全面制造生產(chǎn)裝配化裝飾各個(gè)模塊系統(tǒng)，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增加業(yè)務(wù)拓展能力，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，在建筑行業(yè)領(lǐng)域充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

裝配式裝修是近年來(lái)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，擁有近萬(wàn)億的市場(chǎng)空間。《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》已明確要求，到2020年新開(kāi)工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%。而在裝配式裝修行業(yè)的相關(guān)規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也陸續(xù)出臺(tái)，《裝配式內(nèi)裝修行業(yè)發(fā)展白皮書》、《裝配式內(nèi)裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)文件的編纂和送審工作也已經(jīng)啟動(dòng)。開(kāi)啟新變革，引領(lǐng)新增長(zhǎng)，金螳螂、廣田集團(tuán)、亞廈股份、柯利達(dá)等上市大裝飾企業(yè)一直在積極探索與布局。


本文來(lái)源：奧視裝飾